Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина, полный решимости внедрить свои идеи. Его планы быстро сталкиваются с противодействием Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Время перестройки становится испытанием для народа саха, который пытается заново осмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами перерастает в удивительное сближение, связывающее директора и его недавнюю соперницу. Теперь Мартой предстоит решить, что выбрать: тайны прошлого или любовь, которая открывает путь к новому светлому будущему.