В штаб-квартире Красной Армии маршал Василевский ведет стратегическое собрание, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В команде — сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В состав группы также вошел опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, находящиеся под заводом.
