В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, выдавая себя за Густава Шварца, начинает формировать подпольное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям множество людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсионных акциях, распространяют агитационные материалы и планируют поднять восстание. Василий Афонов становится лидером этого движения.