В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых влиятельных жителей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это сложное дело поручено Алексею Лыкову из местной сыскной полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с явлениями, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу над тьмой, он вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.
