В глубине густых лесов лежит старинный город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфийским народом. Однако, эльфы были вынуждены покинуть его, когда люди захватили власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который эксплуатирует местных жителей. Постоянные увеличения налогов загоняют людей в бедность и лишают средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их волшебное вмешательство. Но эльфы, не имея контакта с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним и стараются сохранить своё уединение.
